晋江路桥建设发行1.58亿美元高级债券，息票率6.35%

久期财经讯，晋江市路桥建设开发有限公司(Jinjiang Road and Bridge Construction & Development Co., Ltd.,简称“晋江路桥建设”)发行Reg S、364天、以美元计价的高级债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：晋江市路桥建设开发有限公司

担保人：福建省晋江市建设投资控股集团有限公司(Fujian Jinjiang Construction Investment Holding Group Co., Ltd.)

预期发行评级： 无评级

币种：美元

发行规模：1.58亿美元

发行规则：Reg S

展开剩余53%

类型：固定利率、高级无抵押债券

期限：364天

初始指导价：6.80%区域

最终指导价：6.35%

息票率：6.35%

收益率：6.35%

发行价格：100

交割日：2025年2月28日

到期日：2026年2月27日

资金用途：偿还现有债务

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

控制权变更回售：101%

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：华泰国际(B&D)、国泰君安国际、澳门国际银行、兴证国际、中信证券

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金公司、中信建投国际、信银资本、广发证券、国元证券香港、海通国际、华福国际、东方证券(香港)、能敬资本、东吴证券香港、淞港国际证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3010764101

发布于：广东省